把体系、AI和抖音
连到同一笔订单。

更新：2026-09-10。承接Jack的三点判断：做事缺少章法和体系、AI变化快但经营应用没有跟上、抖音到线上成交的链条没有打通。本版作为上一轮客群战略的执行层修订；政府/企业/学校打法仍保留，首轮试跑聚焦一个客群和一个产品结果。

未来30天，先让一个小组跑通“内容→咨询→诊断→演示→采购/报价→合同→交付反馈”，再决定扩团队、扩账号或扩投放。体系在真实工作里验证，AI在每一步产出可检查的结果，抖音负责带来能持续推进的客户。

当前事实：项目已有客户旅程、SKU、报价工具、案例资料及CLI/AI能力。未取得实际抖音账号、权限、近30天内容/线索/订单数据、投入预算和岗位姓名。因此三项问题按用户的管理判断处理，不擅自认定某个漏斗已经掉了多少客户，也不承诺账号工具能自动开通。

1. “做事有体系”落成五条运行规则

一条业务主线

沿用已有客户旅程“调研→立项→比选→采购→实施”。抖音内容和咨询是前端入口；AI贯穿资料、分析与执行辅助；研发、交付承接商机已确认的产品差距和合同责任。

每条线索从来源到合同保留一个稳定ID，与商机、任务、方案、合同关联。不要求所有内容塞到一个系统，也不另建一个庞大的平台。已有CRM作业务真源；没有可用CRM时先用一张受控台账。抖音/飞鱼承担入口时，记录映射及去重规则，不让两处“有效线索”互相冲突。

每项工作一位第一责任人

这些是职责，不要求新招6个人；允许一人兼任，但同一动作只有一个A。先保证内容、接咨询、诊断演示这三项有人有时间，再增加曝光。

每一步有进入和完成标准

进入方案：客户身份/组织类型、场景、主要问题和下一次沟通时间已经确认。进入正式报价：范围、预算路径、关键人、接口/现场条件、采购时间和成本评估齐全。进入交付：正式合同和责任已交底。未知明确待核，不靠AI补全。

只保留三种节奏

• 每天10分钟：只处理新咨询是否有人接、今天的客户动作、逾期和阻塞。可用台账异步更新，不一定另开会。
• 每周45分钟：用同一份事实，决定保留哪个内容方向、推进哪笔机会、停止什么投入、试哪一项AI改进。
• 每月一次：查上月动作及真实合同/回款/成本/交付，再确定下月重点。

不自动把未完成事项顺延

每次到期只能选择：完成并附证据、明确阻塞及解法、重新批准范围/日期、降级或停止。产品研发需求在具体客户和复用价值确认后，进入现有Use Case与云效流程，不从直播承诺直接转开发。

2. “迎头赶上AI”定义为经营流程持续改善

本轮不按工具数量衡量AI水平。优先把以下四个岗位动作做成可重复流程：

先选各类可比历史工作作基线，再记录新流程真实人工时间与质量；小样本只作方向验证，不宣称全公司提效百分比。涉及图片/扫描件先OCR和视觉核对，不能因纯文本为空遗漏来源。

对客产品也选一条AI价值链：从现有经营查询、异常解释或菜品资料录入等候选中，选择一项客户愿意试用、结果能核验的工作。先确认当前系统真实能力，再演示“输入什么、得到什么、节省哪项人工、错误怎样处理”；有真实付费/使用证据后再规划扩展。营养、食安、资金和权限相关决策保留相应专业或人工核验。内部AI提效与对外AI产品分别记账，不能把内部工具能力包装成已交付客户功能。

每周一次小升级：从本周最费时或最常返工的环节选1个问题，比较现有方法和一个新能力，在隔离样例里验证。只有关键事实不出错、人工投入或返工确有改善，才加入正式流程；保留旧方法和失败恢复入口。不要因为模型发布就重构全部系统。

AI默认处理被授权的资料和草稿。本次没有配置自动发私信、自动投广告、自动报价签约或生产动作。先用受控的人工承接跑通业务，再根据账号开放权限接API；不以缺少自动化接口作为暂停经营验证的理由。

3. 抖音成交怎样走完整

先冻结一个首发主题

建议首轮：企业/园区员工食堂结算与对账升级。对象是后勤、财务、运营负责人，以及能带来具体客户的团餐/工程伙伴。营养健康作为可展示的增值能力，政府和学校咨询进入各自购买流程，不混在首轮内容里讲“大而全”。

首轮账号定位建议：用真实流程回答“食堂怎么买、怎么用、怎么对账、出了异常怎么办”。账号有现成主体就先审查并复用，不先铺矩阵。

将线上成交拆成九步

线上成交可以贯穿咨询、诊断、演示、方案和合同协作；是否需要现场取决于项目，不把“引流后交给销售”当成链条已经打通，也不要求高客单项目一定在抖音购物车完成全部采购。

对标准化小额软件/服务，如果产品范围、售后退款及平台类目准入均明确，可单列直接线上下单试验；目前未核本方账号资格，不直接承诺开店售卖。政校正式采购照自身程序执行，抖音带来的联系人不等于采购授权。

4. 一套可以直接试用的前端内容与承接

第一批6条脚本提纲（待审核发布）

后续从真实咨询里长出题目。项目素材要有授权，不能用AI画面冒充现场，不能用夸大效果或虚构客户背书换留资。发布前产品审核一次，内容负责人核主体与画面权限。

首条人工回复模板

“您好，我们主要做单位食堂的结算、对账和营养相关数字化。方便先说一下：您是食堂自用单位还是合作服务商？目前是新建还是改造，最想解决哪一个问题？确认适配后，可以约一次20分钟线上诊断。”

建议试行：公布工作时段内30分钟完成首次人工有效响应，24小时内完成分类与下一步安排；客户已预约的时间优先。自动回执不计人工首响。若无法安排接待，先缩内容/投放频率。

先问少量高价值信息，随后再确认城市、食堂/餐线规模、角色、采购窗口和预算路径。联系方式通过平台允许的私信/留资流程收集，按本人愿意继续沟通的方式联系；不要让客户在公开评论留手机号。

20分钟线上诊断议程

• 0—5分钟：客户场景、当前系统、一个主要问题。
• 5—10分钟：财务/接口/设备/现场条件，区分已有事实与待确认。
• 10—15分钟：演示一个适配流程，说明差距与可选路径。
• 15—20分钟：约定谁参加下一次、要补什么资料、什么时候决定下一步。

输出一页问题卡：问题、影响、现有系统、拟选路径、缺口、客户下一步及日期。没有足够信息时不出固定总价。

首场45分钟直播提纲

10分钟“食堂改造先核什么” → 15分钟真实流程演示 → 15分钟回答采购/接口/对账问题 → 5分钟邀请预约诊断。后台必须有人接咨询，现场未知问题记录后确认，不临时承诺功能、价格和工期。

5. 先盯住漏斗的断点

本轮指标按内容和线索来源关联：独立有效咨询数、已完成诊断数、正式商机数、报价/采购数、新增合同数、合同额、回款、直接成本与人工投入。播放量/粉丝只作为上游观察。

归因规则：同一客户重复咨询去重；首次来源和本次影响来源都保留；历史客户看视频后的增购标为“抖音助攻增购”，不冒充抖音新客。按同一批线索持续跟踪，未成熟项目标在途，不用本月支出除本月跨期订单伪造CAC。

新渠道没成熟订单时先看咨询质量和阶段推进，不用SaaS的LTV/CAC阈值硬判。投放预算必须另行批准；获客成本计算包括广告、内容、人工接待与售前成本，签约/回款延迟单独显示。扩大投入要看真实后续转化与贡献，而非单条视频爆量。

6. 30天试跑：边做边形成体系

日期从团队正式启动日D0起算；目前账号和负责人未确认，所以不把下表写成已排期。

第30天通过标准：链条没有丢单/无人接待，能辨别目标客户和非目标咨询，出现可验证的客户推进，AI的质量与耗时有记录。不能据此宣布渠道可规模化；需要后续合同、回款和贡献证明。若没有足够目标曝光或有效样本，结论为未验证，不直接判行业不适合抖音。

“真实咨询人数、订单数、投入金额”在账号基线出来后再定；不能提前用无依据的流量或赢率倒推销量。原90天订单建议在第14天按现有管道校准，抖音新增在途另列，避免两个计划重复认领同一订单。

7. 平台能力：先核权限再设计自动化

巨量引擎官方提供线索营销与线索经营产品；飞鱼官方指南包含线索分配、跟进状态和分析。可以优先评估现有平台工具与CRM是否够用，而不是马上自建系统。

抖音开放平台的“线索能力开放”说明列有留资组件和私信能力，同时提示私信能力不支持新增准入。不同工具、类目和账户权限可能不同。当前没有查看本方后台，不默认有私信API、表单、店铺或所有广告能力；若账号无接口，先按允许的人工流程承接，后续再接自动化。

来源（2026-09-10检索）：

• 巨量引擎线索产品
• 飞鱼电脑端上手指南
• 抖音线索能力开放（检索返回包含2026.6能力说明；页面复开失败，具体准入以后台及平台确认）。
• 抖音商家中心

8. 已完成与还需要什么

已完成的是内部运行方案、脚本提纲、承接话术、诊断/直播议程、责任链与指标定义。未配置账号、发布内容、联系客户、投放广告或部署自动化。

下一步只需先核四项：现有账号与资质/可用入口、过去30天真实数据、内容和销售各自负责人及时间、测试预算。启动后优先做团队自测与少量真实内容，拿第一轮数据改方案。团队的“有章法”“用好AI”和“抖音成交”在同一条真实业务链上验收。