一分钟速查
第1步报价单 → 新建
第2步客户 + 项目 + 类型
第3步选择套餐生成报价
第4步核对数量和总计
第5步导出客户Excel
1
进入“报价单”
销售顶部只有 4 个入口。日常报价只从“报价单”开始。
- 点击顶部 报价单；
- 点击左上角 新建。
点“新建”
2
只填 3 项客户信息
客户、项目名称、客户类型。其他先不碰。
- 客户：选择这次报价的客户；
- 项目名称：例如“XX医院智慧食堂建设项目”；
- 客户类型：医院、学校、企业、政府等。
不要点击“添加产品”逐项找设备，下一步让套餐自动生成。
只填这 3 项
3
点击“选择套餐生成报价”
系统按客户类型推荐套餐，并列出产品、数量和参考案例。
- 确认“本次采用套餐”；
- 查看产品和默认数量；
- 需要可选设备时勾选“加入可选产品”；
- 点击 使用套餐生成报价。
确认套餐
生成报价
4
检查产品、数量和金额
生成后回到报价单，只核对产品、数量、单价和总计。
- 产品是不是客户需要的；
- 数量是不是项目实际数量；
- 单价和页面总计是否正确。
核对产品明细
5
导出客户 Excel
确认无误后，点击顶部“导出客户Excel”。
客户版不会显示采购成本、供应商和内部毛利。正式发送前再确认客户名称、数量、税率、付款条款和有效期。
点这里导出
什么时候才点“高级配置”
需要计算数量按高峰人数和时长测算设备数量。
多种就餐模式同时有称重、自选、档口等模式。
产品或参数非标客户要求新产品、改型号或改参数。
现场条件复杂涉及点位、接口、服务器或复杂交付。
普通标准报价不要先进入高级配置。
三个不要
不要逐个添加产品优先选择套餐或复制历史报价。
不要随意改低价低价或非标走“非标/低价”。
不要直接确认销售订单客户接受、商务审核和合同确认后再成交。
不要临时编造型号没有产品时提交销售反馈。
看不懂时，只按这张表
不知道配什么看“产品组合”或“历史案例”。
不知道数量进入“高级配置”做高峰测算。
客户要新产品提交销售反馈，不临时造型号。
客户要求降价使用“非标/低价”，等待商务处理。