PMO

售前转交付项目启动会确认单

范围基线 · 时间节点 · 双方责任 · 验收与考核

黄色单元格可直接点击填写

启动结论必须建立在事实齐备之上

范围、里程碑、验收、负责人或关键风险未确认时，只能“有条件启动”或“暂不启动”。原始承诺日期永久留痕，不被后续计划覆盖。

GO 正式启动Conditional GONO-GO

项目概况与启动结论

建立唯一项目身份、负责人、承诺日期和启动门禁

启动首页

项目名称 / project_id

客户 / 地点

项目类型 / 定制等级

售前负责人 / 项目负责人

客户业务 / IT 负责人

原始承诺上线日期

当前批准基线上线日期

Conditional GO 条件 / 最晚关闭日

启动硬门禁

任一关键项缺失，不得直接 GO

范围和不包含项未确认

里程碑或客户责任未确认

验收标准/责任人未确认

项目及任务负责人未确认

高风险定制/接口/数据无结论

售前承诺与实际能力不一致

售前移交完整度

齐全项 ÷（12 - 不适用项）；关键项缺失时不得自动 GO

—齐全项

—%完整率

—阻断项

#	移交项	必备内容	Owner	状态
1	合同与商务边界	合同/订单/报价、付款节点、不包含项	售前/商务	□齐全 □缺失 □N/A
2	售前方案与承诺	最终方案、演示/邮件/会议补充承诺	售前	□齐全 □缺失 □N/A
3	客户目标与成功标准	业务目标、核心问题、成功表现	售前+客户	□齐全 □缺失 □N/A
4	组织与联系人	决策、业务、IT、财务、现场、第三方	售前	□齐全 □缺失 □N/A
5	项目现场与规模	食堂/点位/用户/设备数量、上线批次	售前	□齐全 □缺失 □N/A
6	软件范围	PC/H5/小程序/App/大屏及模块清单	售前+产品	□齐全 □缺失 □N/A
7	硬件与施工	设备、到货、安装、网络、电源、布线	售前+交付	□齐全 □缺失 □N/A
8	接口与第三方	HR/OA/财务/一卡通/支付/设备接口	售前+技术	□齐全 □缺失 □N/A
9	数据准备与迁移	组织、人员、余额、卡、菜品、历史数据	客户+交付	□齐全 □缺失 □N/A
10	时间与窗口	上线、施工、联调、冻结期、关键活动	售前+客户	□齐全 □缺失 □N/A
11	验收与服务	验收范围/测试人/证据/保障/转售后	售前+交付	□齐全 □缺失 □N/A
12	风险与遗留承诺	未确认需求、风险、假设、例外和争议	售前+项目负责人	□齐全 □缺失 □N/A

交付范围基线

需求池不等于承诺；包含、不包含、定制和变更分别确认

范围确认后生效

本期包含范围

编号	场景/模块/设备/接口	交付结果	验收标准	责任方	完成日
S-01
S-02
S-03
S-04
S-05

明确不包含范围

编号	不包含事项	原因	新增处理
O-01			评估 → 商务批准 → 基线变更
O-02			评估 → 商务批准 → 基线变更
O-03			评估 → 商务批准 → 基线变更
O-04			评估 → 商务批准 → 基线变更

定制、接口与范围变更

类型	合同状态	处理结论
□配置 □接口 □定制 □变更	□已纳入 □未纳入 □待确认	□本期 □后续 □拒绝 □待决策
□配置 □接口 □定制 □变更	□已纳入 □未纳入 □待确认	□本期 □后续 □拒绝 □待决策
□配置 □接口 □定制 □变更	□已纳入 □未纳入 □待确认	□本期 □后续 □拒绝 □待决策

时间节点与交付基线

G0 售前移交门 + 7 个交付阶段；保留原承诺和当前批准基线

计划 / 实际 / 预测

门禁/阶段	核心输出	Owner	通过证据
G0 售前移交	确认单、范围、风险和启动结论	售前+项目负责人	双方确认记录
1 项目准备	启动会、调研、设备点位		纪要/调研/点位
2 系统部署	平台和移动端环境可用		版本/地址/健康检查
3 数据准备	组织、人员、余额、餐厅、菜品就绪		导入及对账记录
4 设备安装	到货、安装、配置和单机验证		清单/安装/测试
5 系统联调	设备、接口、支付和业务链路通过		用例/订单/对账
6 系统上线	试运行和正式上线		评审/发布/回滚/交易
7 上线保障	稳定、遗留关闭、验收和移交		保障/验收/转售后

数据口径：计划进度＝截至今天按当前基线应完成的任务权重；实际进度＝已完成且证据合格的任务权重；进度偏差＝实际－计划；预计延期天数＝当前预测完工日－当前批准基线上线日。

责任与协作矩阵

A 最终负责 · R 执行 · C 参与确认 · I 知会

每个项目只设一个结果负责人

工作对象	售前	项目负责人	任务执行人	产品/研发	客户业务	客户IT/第三方
需求与承诺还原	A/R	C	I	C	C	I
范围与变更	C	A/R	I	C	C	C
计划与预测	I	A/R	R	C	C	C
软件/设备/接口交付	I	A	R	R	C	R/C
测试与验收	I	A/R	R	C	A/R	C
上线与保障	I	A/R	R	C	C	C
客户周报	I	A/R	C	I	C	I

考核内容与计分规则

分别评价售前移交、项目结果和任务贡献；不再按项目个数一刀切

总分均为 100

售前移交质量

移交完整度

12项资料完整率
关键项缺失触发启动门禁

承诺准确性

合同、方案、口头承诺与实际能力一致

风险前置 / 移交及时

20+15

高风险在承诺前披露
按时完成移交与答疑

项目负责人结果

进度与预测 / 质量与验收

25+25

按期预测、提前预警、首次验收、返工和复发

范围与变更

基线清晰、变更有审批、无隐性承诺

成本资源 / 客户沉淀

15+15

EAC、资源冲突、客户周报、验收移交和标准资产

任务执行人贡献

验收通过任务点

只计算完成且证据合格的任务点

及时性 / 质量返工

20+25

提前预警、首次通过、缺陷与返工

证据与协作

交付物、验证、更新、知识沉淀和协作

考核保护规则

无证据不计算完成任务点

客户/第三方延误单独归因

批准变更后再更新基线

产品、售前、实施、客户原因分开

项目负责人看结果，执行人看可控贡献

历史回放校准前不直接绑定薪酬

隐瞒风险/伪造证据/越权承诺触发红线

决策、遗留事项与会议确认

会后每个未决事项必须有 Owner、日期和证据

会后即生效

决策与遗留事项

决策/遗留项	影响	Owner	最晚关闭日	所需证据	状态
					□待处理 □已关闭
					□待处理 □已关闭
					□待处理 □已关闭
					□待处理 □已关闭

会议确认

角色	姓名	确认事项	确认日期/方式
售前负责人		承诺、范围、资料和风险已完整移交
项目负责人		接受当前范围、计划、责任和启动结论
客户业务负责人		业务范围、里程碑、验收和客户责任已确认
客户IT/第三方		环境、接口、数据和联调窗口已确认
产品/研发（如需）		定制范围、版本和资源计划已确认

下一检查点

客户周报发送日

项目群 / 企微入口

文档归档路径