交付实施部 PMO 数据驾驶舱

本周组合判断：3 个项目需要干预

主要矛盾不在“任务未填写”，而在关键接口依赖、客户数据延迟和现场资源冲突。管理层本周只需处理 4 项决策，其余由项目负责人按基线纠偏。

预计按期交付9 / 12

未来14天里程碑9 个

待管理决策4 项

组合容量占用82%

在途项目同比口径关闭

标准型 4 · 集成型 3 · 其他 5

按期预测率目标 ≥90%

75%

较目标 -15pp

红 / 黄项目需干预

1 / 2

关键路径阻塞 2 项

平均进度偏差实际-计划

-6.8pp

3 项低于计划 10pp+

EAC 预计偏差预算口径

+6.4%

预计超预算 3 个项目

证据完整率目标 ≥95%

88%

完成申报仍缺证据 17 点

项目组合健康矩阵

一行判断一个项目：阶段、计划/实际、预测、定制、范围、质量、成本

正常预警干预

项目	7阶段	计划 / 实际	预测延期	下一节点	定制	范围变更	证据完整	EAC偏差	健康

未来 14 天交付节点

只展示客户可感知里程碑；红色表示当前预测无法守约

9 个节点

本周管理决策队列

不是问题清单；仅保留需要跨团队或管理层决定的事项

4 项

项目 A：第三方接口联调窗口

若 8/07 前无法锁定，正式上线预测顺延 9 天。

8/07

项目 C：两项目争用称重专家

决定先保客户承诺节点，或启用第三方现场支持。

8/06

项目 F：新增接口是否纳入本期

范围未批准；预计增加 18 任务点与 6 个工作日。

8/08

项目 H：分批上线替代一次切换

可降低现场风险，但客户需接受两批验收。

8/09

单项目控制塔 · 项目 A

多系统集成型 · L3 定制 · 当前阶段：系统联调

预测延期 9 天

项目 A · 智慧食堂建设

P-A-2026-008

57%

计划进度68%

原承诺上线08/18

当前预测08/27

下一里程碑接口联调

进度

偏差 -11pp

范围

2项待批准

质量

证据 86%

成本

EAC +12%

项目健康分不是平均分：关键路径阻塞或客户承诺失守时，项目直接进入红色，不允许被其他高分稀释。

7 阶段 / 27 任务热力图

绿色完成 · 蓝色进行 · 红色阻塞 · 灰色待开始 · 斜纹不适用

15 / 27 已完成

计划—实际—预测曲线

预测线穿过承诺日时自动触发红色预警

基线计划实际完成当前预测

偏差原因结构

按预计延期天数归因，避免重复计数

第三方接口

5天

客户数据

3天

内部返工

1天

范围与定制

需求按工作量权重，不按条数

标准能力42%

配置18%

接口/定制23%

变更暴露17%

问题与决策

全部有 owner 和最晚关闭日

接口联调窗口未锁定

Owner：客户 IT · 阻塞关键路径

8/07

2项新增范围待批准

Owner：项目负责人/商务

8/08

正式上线支持排班

Owner：交付负责人

8/12

项目类型、定制化与容量

项目个数只作背景；管理重点是周期、质量、成本与可复制性

近12个在途项目

平均定制化

L2.1

L3+ 项目 4 个

接口点

未完成 9 个

设备点位

186

本月待装 42

平均周期

54天

集成型 71 天

返工任务点

较目标 +18

高峰容量

96%

未来两周现场实施

项目类型经营矩阵

颜色越红越需要改善；每项均可下钻到项目

项目类型

按期预测

平均周期

定制化

一次验收

EAC偏差

标准软件型

4个

92%

31天

L0.8

91%

+1%

设备密集型

2个

83%

52天

L1.6

78%

+7%

多系统集成型

3个

58%

71天

L3.0

72%

+14%

定制开发型

2个

50%

79天

L3.8

66%

+19%

升级改造型

1个

80%

46天

L2.0

84%

+5%

未来 4 周关键角色容量

超过 85% 预警；超过 100% 不允许继续自动派单

项目负责人

78%

现场实施

96%

设备联调

89%

接口专家

103%

培训运维

64%

定制化 × 延期风险分布

右上角项目优先做范围收敛和资源决策

需求、售前支持与售后问题

把“客户说了什么”变成可处理、可复用、可停止的经营数据

本月口径

客户需求结构

按需求工作量权重

标准能力34%

配置25%

接口集成18%

定制/变更14%

暂不承诺9%

需求处理漏斗

每层都能下钻至客户和项目

收集 86

已澄清 72

已评审 58

已纳入 41

已交付 30

产品化机会 Top 4

重复出现且适合标准化

第三方账户/余额同步

涉及 5 个项目 · 24 任务点

高

设备批量导入与巡检

涉及 4 个项目 · 19 任务点

高

客户进度周报模板

涉及 7 个项目 · 低开发量

快

多组织权限模板

涉及 3 个项目 · 待架构评审

中

售前支持数据

交付风险必须在报价和承诺前进入决策

SLA达成 81%

申请

按时响应

高风险商机

有条件Go

方案评审

88%

工期估算

77%

风险说明

69%

移交完整

73%

售后问题与根因

关闭问题不等于消除复发

复发率 18%

本月事件

P0/P1

1/7

MTTR

4.2h

同根因复发

产品缺陷

实施遗漏

环境/第三方

客户操作/培训

监控/知识缺失

本月闭环动作

需求和问题最终必须改变产品、交付标准或承诺边界

来源

发现

处理去向

Owner

完成标准

状态

售前

接口风险说明缺失

售前门禁模板

交付负责人

新商机100%评审

进行中

交付

设备清单频繁返工

27任务证据模板

PMO

序列号/IP/点位一次齐

试点

售后