后厨管家
（商家电脑端）
操
作
手
V2.0.0.0
厦门走云网络科技有限公司
2025.3.31
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获取账号
联系商务/实施人员获取贵公司专属的管理员登录账号。
登录
1.打开谷歌浏览器或360极速浏览器。
2.输入网址：https:// wms.houchuguanjia.com，后点击网址后面的收藏可添加到收藏栏，方便下次直接打开；
3.使用您获得的账号密码登录。
三、界面介绍
登录成功，首页展示的是：今日简报、待处理订单、业务简报（可按月、半年、年展示）；
左侧展示的：【采购】、【库存】、【商品】、【供应商】、【报表】、【设置】是本管理后台的七大模块，每个大模块下面又有若干小模块。商务/实施人员在创建管理员账号时会根据客户的需求给相应的功能模块权限；
说明：
系统窗口：不同的小模块之间，系统窗口是相互独立的，这样便于来回切换操作；
前期准备
联系实施人员，初始化各类基础数据。
获得账号后，登录系统，点击右上角的账号，，点击进入“修改密码”界面，将初始密码修改成自设密码。
到【设置】->员工管理，初始化员工账号数据（具体操作后面会有说明）。
员工账号建好后，请您务必交代相关员工仔细阅读该手册，并交代他们登录系统后修改密码，以确保安全。
5. 在多个功能模块（采购、记录、报表等）里，有打印的功能，首次点击打印时，会弹出安装插件的提示，
点击“执行安装”，下载完插件进行解压安装；点击“Next”和“确定”后就表示安装成功；然后刷新统计表页面，再点击“”，即可跳转到打印设置页面，再进行打印；
五、操作使用
接下来我们将按初始化系统数据的顺序，对各个模块的操作进行说明。
（一）、组织、角色、用户管理
1.组织管理
a）点开【设置】模块->点击【组织管理】，即进入到组织管理页面；可对下图方框的主账户的资料进行修改，再点击“保存”。
b）点击右侧的“”，输入“组织名称”，选择类型：“分公司”、“配送中心”、“门店”，选择上级组织，输入该“分公司”、“配送中心”、“门店”的地址，“erpcode”（暂时忽略），填写“备注”，
c）对“分公司”和“配送中心”增加下级组织“门店”，操作如 b）提示；
高级设置：
溯源管理：开启后，供应商端可以再每个订单维护保质期、批次、溯源信息，可打印溯源标签；
允许越库：开启后，在电脑端下单和验收、小程序端验收时可选择越库操作；
未定价采购：开启后，未定价的商品允许采购和申购（不影响秤端无采购单验收）；
扣罚允许负值：开启后，在秤端验收可以输入负数，这种一般是用于采购整只鸭子或者鱼（含内脏），供应商送货过来已经去除内脏，输入负数就可以恢复到去除内脏之前；如果是直接采购净鸭（或者去除内脏的鱼），或者供应商连内脏一起送过来，那就不用输入；
允许修改单价：开启后可以在秤端操作时，修改单价；
退货出库确认：开启后，再秤端操作无退货单退货后，需要再后台确认后才能扣减库存，一般不用开启；
是否允许直退：开启后，可以操作商品直接越库退货（从厨房退给供应商）
退货类型：默认关闭，开启后，在后台退货要选择类型；
批次管理：未开启“批次管理”表示库存记录中相同的商品库存数量会合并在一起（如花蛤：一个供应商提供5kg，再次提供2kg，合并后，库存记录显示7kg），并且（花蛤库存记录）不会显示来源单号等数据；开启“批次管理”，库存记录中的商品（如花蛤）都会各自显示供应商（一个次提供5kg，另一次提供2kg）、各自来源单号等数据，可进行分批次管理；
调拨管理：开启后，可在不同门店之间进行商品的调拨，调拨可在后台和秤端操作，调拨后在后台生成调拨单和调拨记录；
出库去向：开启后，在电脑端和小程序、秤端操作越库、出库，必须选择去向；去向可以选择按仓库（如下面档口）、选择按人员（即操作出库时，选择领料人账号名称）；
出入库单是否合并：默认关闭，针对定制化客户；
餐厅信息/档案信息/大屏信息：根据提示上传登记企业相关资质信息以及餐厅的信息（安全责任人、餐厅简介、图片、设置就餐时间等），等信息主要是在食安监控大屏进行展示；
系统对接/账套设置：针对定制化客户；
2.角色管理
a）点开【设置】模块->点击【角色管理】
本模块主要用于创建匹配本账号下的角色，如采购人员、验收库管、留样人员等，通过创建角色，分配操作权限，在后续创建员工账号时，可以直接勾选角色，不用每个账号去分配操作权限。
b）点击右上角的“新增”，跳转到操作页面，输入角色名称，选择匹配的操作权限、大屏权限、输入备注等，点击“确定”，即创建角色成功；
c）禁用：在角色列表的右侧，点击“禁用”，即禁用角色，禁用后可再行启用；
d）编辑：在角色列表的右侧，点击“编辑”，可以修改角色，修改后，再点击“确认”；
3.用户管理
a）点开【设置】模块->点击【用户管理】
b）点击页面右上角的“新增”即进入创建用户基本资料页面：
b-1）基本资料：输入账号（员工账号格式可以根据企业内部要求来设置，可以是00001或者建议手机号，届时该账号初次在PC端或者小程序登录后，在右上角“我的账号”或在小程序上可操作手机号绑定，绑定成功后，该员工可用企业分配的账号或者绑定手机号皆可登陆）、用户名称，用户类型（普通用户或者管理员，管理员：勾选相应的权限就可以相应的操作；普通用户即使勾选的了员工的修改权限，也无法修改员工权限），组织分配（该员工有分配几个组织，就可以在几个组织进行操作），设置密码（单个新建的用户需要设置8位字母数字符号的组合）；用户编号、岗位（用于伙食费大屏）、头像（SAAS用户没有使用健康证功能的，但有采购使用本公司门禁考勤机的需要上传）；
b-2）权限管理：
如没有设置角色的，可选择“自定义”设置相应的操作权限、食安监控大屏权限（配置仓库角色管理的创建），完成点击“保存”；
如有创建角色的，可直接勾选角色，完成点击“保存”；
不同岗位的员工的应根据职责分配不同的权限，尤其涉及到新增、修改、审核等权限，如有基于灵活性的要求，可下放相应的一些权限；（如厨师长下单，自己审核后，就可以马上推送给供应商，省去审核的流程）
b-3)档案资料：
如果需要，开启并添加员工相应的身份证，食安监控大屏会展示员工建档的数据统计，上传完照片点击“保存”即可；
C）导入：在员工列表，点击“导入导出”，可下载导入模板，并且按照模板要求填写，保存后，即可上传，如有错误，可下载回写文件修改保存后并再次上传；
d）禁用：如员工离职，在员工列表右侧，点击禁用，可以禁用该员工账号
e）修改操作：点击员工列表右侧的“修改”，可修改除登录账号以外的信息，勾选“重置密码”，输入两次密码后，再点击“保存”；
（二）、供应商
点击【供应商】->点击【供应商】模块，跳转到供应商列表页面。
1.供应商
左上角的搜索框：输入名称、联系人、手机号，可快速搜索供应商；勾选仓库，可筛选出供应选择的仓库的供应商
a）新增供应商：点击右上角的“新增”跳转到供应商信息填写页面，输入供应商名称，简称、联系人、联系电话、erpcode（针对有定制对接的客户）、填写备注，采购设置、档案信息等，最后再点击“保存”。
供应商类型：如供应商较多的情况下，可设置供应商类型，如蔬菜类、冻品类等，创建类型后，再勾选，用于询比价时，通过类型来过滤供应商；
等级/评价结果：选择后主要用于食安大屏展示，如没有大屏，无须操作；
采购设置：
供应仓库：供应商较多且需要招投标的情况下，可以选择待定；如果勾选指定，则需要选择供应商供应的门店/仓库；
接单确认：如选择“是”，供应商在小程序进行接单确认后，商家PC端的采购单列表会显示供应商状态：已接单；
订单填价：如选择“允许”，商家在下采购单时不输入单价或者输入过时的单价，供应商在小程序的采购单里可输入或修改单价（报价）提交给商家，商家这边可在PC端或者小程序确认报价，确认后新的单价就会同步到当前采购单单价。
发布报价单：如选择“允许”，供应商可以在其电脑端直接新建定价表，如定价单自动生成选择“是”后，供应商提交后会自动生成有效的定价表，如选择“否”，则提交后由商家端这边进行审核后才会生效；也可以分配供应商新建定价表时的全部仓库还是指定仓库；
档案信息：点击档案信息后，开启，可以选择供应商的类型（企业、个体户、自然人），证件号，上传证件照片，在食安大屏会展示相关资质，点击“保存”。
b）导入供应商：点击供应商列表右上角的“导入导出”—>“导入供应商”，弹出导入供应商窗口，首先须“下载导入模板”，按照模板填写完供应商资料后，再点击“选择Excel文件”，就可以导入；如果格式有错误，导出回写文件，修改资料后，再导入。
c）禁用/修改：点击每个供应商右侧的“禁用/修改”，即可禁用供应商，或者修改供应商的资料，进行接单、填价、发布报价单等采购设置的操作，修改后点击“保存”。
d）供应商绑定:
在供应商列表点击供应商的名称，进入到供应商资料详情，再点击左侧的“
邀请绑定”弹出邀请窗口，填写供应商待绑定手机号并发送邀请码；
（注：供应商对接的负责人先关注公众号：后厨管家掌上平台，并用当前的微信号、手机号注册，需正确填写供应商“后厨管家供应商端”注册的手机号码，否则无法完成绑定）
（三）、商品
点开【商品】->【商品管理】模块，即进入到商品列表页面；
1.类别
a）新增类别：点击左侧的设置，可进入到商品类别管理，可设置原材料类别（蔬菜、水果等）、成品类别（荤菜、素菜等）；
a-1）点击“新增类别”，未设置过大类别的，直接输入大类别的名称，点击“确定”即可；
a-2）设置过大类别的：需要先选择上级列别，再输入子类别的名称，最后点击“确定”。
b）删除类别：针对前期未建立商品时，选中类别—删除类别—确定；（要删除的类别中不能有商品存在；有商品的类别要删除时，会提示：该类别下（包含回收站）还存有商品，无法删除！如果需要删除的，需先把要删除类别下面的商品从回收站删除或者换类别后，再删除类别。）
2.商品
a）在商品管理主页，点击右上角的“新增商品”，即跳转到新增商品页面，选择类别，输入商品名称；
同种品牌有不同规格的，把规格加进去，如海天酱油500ML，单位可以是瓶；海天酱油500ML*6，单位可以是件；
商品类型：采购的物料一律选择原材料；
计数类型：重量单位选择下面的几个，数量单位自己手输（包、件、瓶等）；
保质期：已入库时间为准，设置保质期，过期有提醒或者进行报废出库；（如有开启过保功能）；
条码：商品69码，输入后，在秤端可进行扫描枪扫码，快速选择商品；
注意：不得选择数量单位计量类型，却输入重量单位（斤、g、kg等），会造成验收数据错误；
营养信息：开启后，可以输入该商品的营养值；
验收标准：维护后，在秤端可以看到；
扩展信息：上传商品照片、税率、选择是否公示（用于食安监控大屏展示验收照片等）；
b）导入导出，在商品列表主页，点击“导入导出”，包括导出商品和导入商品
b-1）导出商品：选择右侧类别中的全部，再点击“导出商品”，即可全部导出；也可以选择某个类别，再点击“导出商品”；也可以单独选择某几样商品（在商品名称前面勾选），再点击“导出商品”；弹出下载窗口后，点击直接打开/下载/取消；
b-2）导入商品，即新增商品，需要先下载“导入商品模板”，按表格提示要求填写商品信息后，再导入；如果有错误，需要下载提示错误的回写文件，修改错误的商品资料后，再重新上传，如需要修改数据则需要在商品列表里逐个修改；（模板要求可参考实施人员发送的模板，尤其冻品调味料的命名）
c）批量操作，在商品管理主页，点击“批量操作”，包括批量修改和批量删除；进行批量操作之前，选择类别后或直接选择某几样商品（在商品名称前面勾选），再点击“批量操作”；
c-1）批量修改：修改类别、税率、规格、状态，修改完成后，点“保存”，即批量修改完成；
c-2）批量删除：点击“批量删除”后，勾选的商品会送进回收站。
d）回收站：搜索商品或直接勾选要恢复的商品，再点击右上角的“恢复商品”；点击“删除商品”就会从系统删除掉商品，如果删除的商品还有库存，可以继续出库；
3.定价表
供应商新增完成后，设置定价表；【商品】-->【定价表】，跳转到定价表列表页；
状态：“全部”、“待审核”和“已审核”可互相切换；
搜索框：选择日期和供应商后，可快速查询某个定价表；
a）新增定价表：点击右上角的“新增”，跳转到设置定价表页面；
a-1）选择供应商、选定日期、商品（会自动增加栏目）、调价（自行开关，默认关闭）、输入最终采购价、原始采购价（打开调价）、系数（打开调价）、固定加价（打开调价）、选择税率等，最后点击“保存”。
调价：主要是用于辅助商家查看供应商是否有给相应的折扣等。
a-2）导入明细：用模板导入的，系统必须先有商品库，先选择“供应商”和“有效期”后，点击右侧的“导入明细”，弹窗后，“下载导入模板”，填写商品信息后，再点击“导入”；如果有错误，需要下载提示错误的回写文件，修改错误的商品资料后，再重新上传，即可增加定价表商品，操作完毕后，再点击右上角的“保存”。
a-3）指定仓库：定价表可以指定不同的仓库，即同一个供应商可以针对不同的仓库创建不同的单价，这种一般针对跨区域配送；
a-4）附件资料：可上传供应商的相关的商品材料、中标通知书等；
b)审核：定价表“保存”后，状态会变成“待审核”状态，或者是由询比价直接生成、供应商设置有开启允许创建但不开启自动生成的定价表都为“待审核”状态定价表，点击右上角的“审核”，定价表状态会变成“已审核”表示定价表创建完成；如果周期内定价表有变动的，请联系技术人员进行操作：修改前的采购单要变成“已完成”状态，或者把定价表拆分为两个周期定价表；
再点击“反审核”，则返回到“待审核”状态（如上图）。
c）其他操作：“待审核”状态下点击“修改”则返回定价表新增创建页面。“新增”则是建新的定价表；点击“复制”则是给复制定价表，修改供应商、定价周期、个别商品的单价等。点击，弹出，点击确定表示删除该定价表；点击，则是导出该定价表；“已审核”定价表可以追加（补充新引进的或者漏定价的商品）、复制、导出的操作；
点击“查看日志”，则是查看该定价表的操作日志；在右边也可输入商品名称快速搜索商品；
d）如果在给某商品设置定价表后，删除该商品后，则无法再修改及复制新增该此商品的定价，需要点击“-”，或者此空格替换新的商品。
4.定价查询
本模块主要用于快速查询定价表商品的价格。
选择日期、供应商、商品，点击“查询”就可以查看商品的供应商对应的各个定价周期的价格信息。
（四）、采购
包括采购单、退货单、申购单、询比价
1.采购单
点击“采购”，即跳转到采购单列表
a）新增单个采购单：点击右上角“新增”，进入新增采购单编辑页面；
依次选择供应商、仓库、日期、经办人；
添加商品
采购非定价商品：可直接点击供应商下面的：分类添加----选择商品类别----再选择商品后，
采购定价商品（有定价表）：点击商品明细方框，会弹出下拉列表，再选择商品，点击左侧的“+”、“-”，可以增加或减少商品栏目。
填写采购数量、选择是否越库（不影响秤端的越库操作，但会影响后台的入库操作）、填写备注。
编辑完采购单后，点击底部的“保存”，采购单即新建完成；
b）批量新增采购单：点击右上角“”，进入批量新增采购单编辑页面；
依次选择仓库、日期、经办人；
b-1）添加商品
分类添加商品：可直接点击左侧的：分类添加----选择商品类别----再选择商品；
批量添加商品：点击右侧的“”，弹窗后，“下载导入模板”，按要求填写信息后，再点击“选择Excel文件”，确认导入即可；如果有错误，需要下载提示错误的回写文件，修改错误的商品资料后，再重新上传；
b-2）匹配供应商：
分类添加或者批量导入的商品，如果存在一个或多个定价表，则会自动匹配最低价格的定价表所对应的供应商，如需要选择其他供应商，点击供应商方框可选择其他供应商；如果没有显示供应商和单价，则须手动选择供应商、输入单价，填写采购数量、选择是否越库、填写备注；
编辑完采购单后，点击底部的“保存”，即会生成相对应的供应商的“待审核”的采购单；
c）批量导入采购单：点击采购单列表页面右上角的“”，即可批量导入采购单。首先，下载采购单导入模板，并且按照格式统一要求填写采购单信息后，再点击：“选择EXCEL文件”。如果上传有错误，下载回写文件，按照里面提示的操作错误，修改采购单，再重新上传。
d）采购单（小程序下单、后台下单、申购记录生成）生成后，订单进入“待审核”流程，可直接在采购单列表的最后一列“操作”直接点击“审核”通过；
也可点击“采购单单号”，进入详情页面（手动新建的采购单点击“保存”后，会自动跳转到下图的“待审核”订单详情页）。
包括采购详细信息、采购单号、经办人、账单时间、交货时间，并且进入“审核”阶段；
d-1) 审核人可根据采购单具体信息进行二次审核后点击“审核”，采购单即进入“已审核”状态；
d-2）“待审核”状态下点击“修改”，可对采购单重新编辑，编辑后再“保存”；
“已审核”状态下的采购单只能修改价格，编辑后再“保存”；
d-3）点击“审核”即视为采购单正式生成，后台、小程序、智能秤可进行入库操作；如果采购单有错误，也可点击右上角的“”，退回上一步再进行操作；
审核后的订单，如果有开启供应商的接单确认和报价，需要点击供应商协同，进行报价确认，单价就会同步到采购单详情；
审核后的订单，如果在组织有开启追溯的，点击“信息确认”，供应商端维护的溯源信息就会同步到采购单详情（保质期、检测报告、追溯信息等），如供应商没有维护，商家端也可以进行维护；
e）新增、复制新增；点击采购单详情页右上角的“”，表示新增采购单，具体操作如a）的操作；点击“”，则表示下相同的采购单，但日期和商品等也支持修改，简化操作手续；
f）分享：在采购单审核后，供应商有关注公众号并绑定商家的情况下，会自动收到采购单，本功能也可分享订单内容，点击采购单详情的“二维码”可拍照二维码发给供应商，供应商微信自己扫码，但因为微信限制，信息携带内容有限，如商品较多，需要拍多个码；或者可以点击采购单列表的右侧的点击“分享”，在订单详情页点击“”会弹出链接窗口，点击“复制链接”，就可
以（微信、qq等）分享给采购人员或者商家等；对于“已入库”、“已完成”的采购单，也可以进行该操作；
g）验收入库：
g-1）供应商送来商品后，需要在后台、智能秤、小程序进行“验收入库”后；（智能秤、小程序验收环节，参考各自操作手册）；
g-2）管理后台入库，在“已审核”的采购单，点击上方“入库”或者右下角的“入库”，输入入库数，勾选是否越库，点击“确定”，即可对商品进行入库，如有组织有开启去向的，需要勾选越库去向；
g-3）在入库记录，可查看商品的验收信息，数量、照片、视频等；
h）撤销入库
在采购单详情页，点击“入库记录”，可查询操作记录，点击右侧的“撤销”，可以撤销此条入库记录，重新验收；如果是小程序、秤端撤销的，则会显示为“已撤销”；（建议在哪个端操作验收的，就在哪个端进行撤销操作）
i）商品确认入库后，并且采购单已经完全确认无误的，即可点击订单列表中的操作“完成”；点击“”，弹窗点击“确定”，代表此单完成验收入库对账无误。如果验收后，采购单需要修改的，须在点击“完成”之前进行修改，修改后的单价及金额才会同步到入库记录、报表等；
j）在采购单详情页页面，点击“结算信息”，可查看相关的财务结算数据；
k）采购单一单在进入“待审核”状态，若是单据有误，也可进行作废、删除、；
k-1）点击“作废”处理，订单状态变成“已作废”；如果作“删除”处理，订单将会被删除；
k-2）在订单详情页也可以进行“作废”和“删除”处理，点击订单详情页右上角的“”和“”，弹出的窗口，点击“确定”，即可作废、删除；
l）查询和导出：采购单较多，可根据订单状态（待审核、已审核、已入库、已完成、已作废，可互相切换）、订单号/供应商、仓库、交货日期等选项进行筛选查询；选择日期，点击右上角的“”，弹出下载的弹窗，点击“下载”。
打开“采购单明细表”，可按“供应商”、“仓库”、“商品”进行排序或者筛选，方便分类汇总统计，进行统一采购。
m）操作记录：在采购单详情页，点击“操作记录”可查看采购单的具体操作账号、时间、事项、详情、终端；
n）点击右下角的 可设置成：30条/页，100条/页，点击“>”,可切换到下一页采购单列表；
2.退货单
点击【采购】模块->点击【退货单】，即跳转到退货单页面。
选择日期、订单编号/商品名、仓库、供应商等信息进行退货单的筛选，打印、导出操作。
a）新增退货单：点击右上角“新增”按钮即跳转到新增退货单操作页面
选择供应商、仓库、退货日期、退货类型（如组织有开启）、选择商品、输入退货数，选择关联记录（采购批次），会自动带出批次单价，也可手动输入（修改）单价；勾选“采购越库”批次的商品，在后台操作出库时，商品会先从厨房退库同时退货给供应商，填写备注、如下图，最后点击“保存”，即生成“待审核”退货单；审核后的退货单会同步到供应商小程序端和电脑端；
在退货单列表，点击退货单列表右方的操作：“待审核”的退货单可进行修改、审核、出库操作，“已审核”的退货单可进行修改和出库操作；已出库的退货单可进行修改和完成操作；在后厨管家厨房端小程序也可以进行上述退货操作。
在“已审核”的退货单详情页，可进行“反审核”操作，点击“修改”可修改单价和备注，可对退货单进行作废操作；
在退货单详情页点击右下角的“出库”，弹出操作页面，输入出库数，如果是选择越库的批次的，则会自动勾选直退，确认无误后，点击“确定”即退货成功；
出库记录：在退货单的详情页，点击“出库记录”，可查看退货出库记录，如操作错误，可进行撤销操作，重新退货；
在退货单详情页，点击“操作记录”可查看退货单的具体操作账号、时间、事项、详情、终端；
3.申购单
门店通过后厨管家厨房端小程序，向上级提交申购记录，再由上级生成采购单。
点开【采购】模块->点击【申购单】，即跳转到申购单页面。
a）查询：选择日期、仓库、商品，可具体查询申购记录
b）一键推荐：点击“一键推荐”，则会优先匹配指定组织的最低报价的供应商（有做审核后的在周期内有效的定价表），推荐后，也可对供应商进行切换，如没有做定价表的，则需要手动勾选，后续去在采购单修改单价或者新增定价表去
c）生成采购单：申购的定价商品有供应商定价表的，会优先推荐有定价表的供应商，如果没有推荐供应商，则应点击“选择”供应商，对商品进行勾选后，点击右上角的“”，会弹出采购信息窗口再点击“确定”，会按推荐供应商、门店生成相对应的采购单，即生成“待审核”采购单；小程序端的申购单商品状态变为“已采购”；点击驳回，商品会状态变为“已驳回”；已驳回的后台及小程序无法再进行任何操作；
4.询比价
点击【采购】模块->点击【询比价】，即跳转到询比价列表页面；
1.要进行询比价的供应商必须是：供应商已注册、后厨已绑定（具体步骤参考供应商注册及绑定的操作步骤）
2.点击采购—询比价—跳转到询比价列表页面：
a）点击左上角“全部”、“未报价”、“已报价”可切换对应状态的询价单；
列表展示：单号、供应商数量询价、品项数、类型、仓库、报价截止时间、询价状态，在搜索框输入询价单号，可快速查询询价单；点击“详情”，可查看询比价较详情。
b-1）新增采购询比价
针对单个采购单向供应商进行询价，询价后可根据最低价直接生成采购单，也可以修改询价的供应商再生成采购单。
依次选择询价截止时间（如明天要交货的，现在早上9点操作的，截止日期可选择晚上18点）、供应商（多家只显示第一家，其余用数字显示，单击后可查看本门店匹配的所有供应商，供应商类型（如有维护）、供应商必须已绑定）、门店（仓库）、类型选择“采购”、交货时间（选择明天XX点）、经办人；
b-1-1）添加询价商品可点击：
b-1-1-1）在商品的下拉框可以进行模糊搜索，比如输入“菜”，就会带出带有菜字的商品；
b-1-1-2）点击左侧 分类添加----选择商品类别----再选择商品或者直接输入商品名称快速选择，填写采购数量（必须写）、备注；
b-1-1-3）点击左侧 导入明细，在跳出的弹窗，下载导入模板：
在模板输入物料（商品）名称（须跟系统商品名称一致）、采购数量（必须写）、备注，点击“选择Excel文件”上传，如果是商品库没有的商品，对应商品行则会空白；
b-1-1-4）智能推荐：点击后，可筛选类别、选择最近月数，设置采购量排名前几，点击确定后，就会推荐出商品；
b-1-1-4）报价要求：点击后，可上传报价要求文件，供应商端可以查看得到；
物料（商品）都选择并且采购数量（必须）输入完毕后，点击“保存”，后，询价单变成“待审核”状态，可进行审核、打印、修改、删除操作；
审核：审核后，勾选的供应商（有绑定商家、关注公众号并绑定微信的）就会在公众号收到询价消息推送，在供应商小程序/电脑端进行报价，具体流程参考供应商小程序端/电脑端操作手册。
撤回：审核后，推送到供应商的询价单，在详情页-商品明细-点击右上角的“撤回”，询价单会变成“待审核”状态，可进行修改，重新审核；
b-1-2）生成采购单
在询价单列表页面，点击任一采购询价单，就会跳转到询价单详情，针对未报价、已截止（超过采购时间）的询价单只能查看相关信息及导出操作；针对已报价的询价单可进行“生成采购单”操作；
在询价单详情页，可查看门店名称、类型、询价截止时间、交货时间、已报价供应商/供应商总数、报价品项数/询价品项数、询价商品明细；
b-1-2-1）报价情况
点击报价情况，会跳转到供应商报价结果展示页面，可查看供应商已报价商品数、总金额：
点击任一供应商的“详情”，可查看该供应商的具体报价明细：
在报价供应商的报价详情页，点击右上角的“议价”，可修改供应商的报价（供应商通过电话或者微信告诉厨房端的财务人员），点击“保存”，议价结果就会同步到比价结果和供应商小程序端的报价单。
点击报价单列表任一供应商的右侧“导出”，下载后，就可以查看该供应商报价表；
b-1-2-2）生成待审核采购单
点击比价结果，会跳转到供应商比价结果展示页面，可查看供应商对每个商品的报价金额（系统默认每个商品选择了最低价格的供应商）、金额小计：
不更改供应商价格的情况下（按系统默认，如果要更换，点击单价前的小圆圈），直接勾选所有商品后（上图左侧黄色框，“序号”前的方框进行勾选，也可对商品进行单个勾选，在每条报价明细点击单价前面的圆圈可更改供应商）。
点击右上角的“生成采购单”，跳出弹窗，会提示采购品项数、供应商数、总金额，点击“确定”，就会生成对应供应商数的“待审核”采购单。
想一次性更改供应商的情况下，可以在下图的方框中，选择某个供应商，就会选择某个供应商的所有报价商品，要生成采购单，就点击右上角的“生成采购单”，跳出弹窗，会提示采购品项数、供应商数、总金额，点击“确定”，就会生成对应供应商数的“待审核”采购单。
后续需要重新从询价单列表进来才会显示最初各个供应商的最低报价，
b-1-2-3）商品报价分析
点击商品报价分析，会展示商品最近的历史报价信息及趋势图，点击、可切换商品；
b-2）新增定价询比价
针对周期性的报价向供应商进行询价，询价后可根据最低价直接生成待审核的定价表，也可以修改询价的供应商再生成定价表。
依次选择询价截止时间（如明天要定4.1-4.30的，现在早上9点操作的，截止日期可选择3.31晚上18点前）、供应商（多家只显示第一家，其余用数字显示，单击后可查看本门店匹配的所有供应商，可先选择供应商类型（如有维护）、供应商必须已绑定）、门店（仓库）、类型选择“定价”、选择有效期、经办人；
b-2-1）添加询价商品可点击：
b-2-1-1）在商品的下拉框可以进行模糊搜索，比如输入“菜”，就会带出带有菜字的商品；
b-2-1-2）点击左侧 分类添加----选择商品类别----再选择商品或者直接输入商品名称快速选择，填写采购数量（必须写）、备注；
b-2-1-3）点击左侧 导入明细，在跳出的弹窗，下载导入模板：
在模板输入物料（商品）名称（须跟系统商品名称一致）、采购数量（必须写）、备注，点击“选择Excel文件”上传，如果是商品库没有的商品，对应商品行则会空白；
b-2-1-4）智能推荐：点击后，可筛选类别、选择最近月数，设置采购量排名前几，点击确定后，就会推荐出商品；
b-2-1-4）报价要求：点击后，可上传报价要求文件，供应商端可以查看得到；
物料（商品）都选择并且采购数量（可不输，但可以让供应商根据周期内的采购量给予折扣）输入完毕后，点击“保存”，后，询价单变成“待审核”状态，可进行审核、修改、删除操作；
审核：审核后，勾选的供应商（有绑定商家、关注公众号并绑定微信的）就会在公众号收到询价消息推送，在供应商小程序/电脑端进行报价，具体流程参考供应商小程序端/电脑端操作手册。
撤回：审核后，推送到供应商的询价单，在详情页-商品明细-点击右上角的“撤回”，询价单会变成“待审核”状态，可进行修改，重新审核；
b-2-2）生成定价表
在询价单列表页面，点击任一定价询价单，就会跳转到询价单详情，针对未报价、已截止的询价单只能查看相关信息，及导出操作；针对已报价未截止的询价单可进行“生成定价表”操作；
在询价单详情页，可查看门店名称、类型、询价截止时间、有效期、已报价供应商/供应商总数、报价品项数/询价品项数、询价商品明细；
b-2-2-1）报价情况
点击报价情况，会跳转到供应商报价结果展示页面，可查看供应商已报价商品数、总金额：
点击任一供应商的“详情”，可查看该供应商的具体报价明细：
在供应商的报价详情页，点击右上角的“议价”，可修改供应商的报价，点击“保存”，议价结果就会同步到比价结果和供应商小程序端的报价单。
点击任一供应商的“导出”，下载后，就可以查看该供应商报价表；
b-2-2-2）生成待审核定价表
点击比价结果，会跳转到供应商比价结果展示页面，可查看供应商对每个商品的报价金额（以最低报价展示）、金额小计：
不更改供应商的情况下，直接勾选所有商品后，选择适用仓库，点击右上角的“生成定价表”，跳出弹窗，会提示定价商品项数、供应商数，点击“确定”，就会生成对应供应商数的“待审核”定价表。
在更改供应商的情况下，可以一次性更改全部明细（后续需要重新从询价单列表进来才会显示最初各个供应商的最低报价），也可以在每条报价明细更改供应商，然后选择适用仓库，，点击右上角的“生成定价表”，跳出弹窗，会提示定价品项数、供应商数，点击“确定”，就会生成对应供应商数的“待审核”定价表。
b-1-2-3）商品报价分析
点击商品报价分析，会展示商品最近的历史报价信息及趋势图，点击、可切换商品；
（五）、库存
库存模块下设：库存记录、盘点管理
库存记录模块：库存记录、入库记录、出库记录
盘点管理模块：盘点记录
1.库存记录
（1）.入库记录
对商品进行采购越库、领料退库、盘盈入库等操作后，生成相关的入库记录；
查询支持：入库开始时间结束时间、仓库、商品/来源单号、入库类型、供应商等多种方式进行查询；
a）新增入库记录（领料退库：商品越库或者出库没用完，退回到仓库内）：在入库记录新增，选择相应的仓库、供应商，默认领料退库，入库时间，选择需要退库的商品（下拉模糊搜索选择或者点击左上角的分类添加选择），选择批次后自动带出单价，输入数量后，点击“保存”，如果是采购越库的商品退库后就会生成新的库存批次，如果是领料出库的就会退回到原库存批次；
c）导出：选择入库日期（必选），及其他查询条件后，点击右上角的“导出”，即可导出入库记录；
d）详情：点击每条入库记录的“详情”，可查看入库信息及照片；点击“上一条”、“下一条”，可查看上、下一条记录，条数根据主页选择的多少条/页；
e）修改入库记录：在入库记录列表页面，有权限的工作人员，点击记录右边的“修改”，可以变更入库数量或者进行撤销操作，会同步到采购单及报表；
d）入库记录展示条数和切换：点击右下角的，可设置成：30条/页，100条/页，点击“>”,可切换到下一页；
（2）.出库记录
对商品进行采购越库、领料出库、盘亏出库等操作后，生成相关的出库记录；
选择出库开始时间结束时间、选择仓库、商品/来源单号、出库类型、供应商可精确筛选出出库记录；；
a）新增领料出库
点击有上角的“新增”，跳转到领料出库操作页面，选择仓库、出库日期，如果该组织有开启出库去向的必须要选择去向；选择要出库的商品，输入出库数和备注，点击“保存”即出库成功；
b）导出：选择出库日期（必选），及其他查询条件后，点击右上角的“导出”，即可导出出库记录；
c）撤销：在出库记录明细右侧， 点击“撤销”，确认后，就可以撤销该记录。
e）详情：点击每条出库记录的“详情”，可看到出库信息及照片；点击“上一条”、“下一条”，可查看上、下一条出库记录，条数根据主页选择多少条/页；
d）出库记录展示条数和切换：点击右下角的，可设置成：30条/页，100条/页，点击“>”,可切换到下一页；
（3）.库存记录
a）可通过查询商品/来源单号、仓库、商品类别、供应商查询商品库存明细；
b）可点击右上角的“”，点击“下载”，导出Excel后，可查看库存信息，此表格可用于盘点，在盘点记录中导入。
c）详情：点击每条库存记录的“详情”，即看到商品的基本信息和操作记录。
c-1）日志记录
d）初始化（请谨慎操作，用于在系统使用前把商品库存导到系统，如使用请联系售后工程师，如系统使用前后的商品分开管理，那不用进行初始化）：点击右上角的“初始化”后，点击“下载初始化导入模版”，按照EXCEL的模版填写库存的商品信息，仓库、名称、单位、库存数量、供应商（未合并库存的，合并的不用写供应商）等，再选择仓库后，导入初始化库存表。导入成功后，系统内商品库存就会实时更新。
e）库存记录展示条数和切换：点击右下角的，可设置成：30条/页，100条/页，点击“>”,可切换到下一页；
2.盘点管理
（1）.盘点记录
a）可通过选择日期、商品、仓库，查询商品盘点记录；
b）选择日期后，可点击右上角的“”，点击“下载”，导出Excel后，可查看商品的盘点记录。
c）导入：通过导出的库存记录表，对物料进行盘点，在库存记录表进行输入盘点数据，再点击右上角的“”，选择Excel文件后，点击“导入”，即可完成新一轮的盘点，就会生成盘点记录，并在入库记录、出库记录生成盘盈盘亏记录；
（六）、报表
统计模块主要用于查看商品的统计信息，包括采购统计（天、供应商）、领用统计、库存月报、综合统计；
a）统计
采购统计（天、供应商）：选择日期、仓库、供应商、类别、商品进行筛选，展示采购入库数、采购入库金额、采购越库数、采购越库金额，退货数、退货金额、以及入库数、入库金额小计；
领料统计： 选择日期、仓库、类别、商品进行筛选，展示领料数、领料金额、采购越库数、采购越库金额、退库数、退库金额、以及领料数量及金额小计，可进行导出、打印操作；
库存月报：则是按月展示，选择月份、仓库商品后，展示期初库存数量、金额、入库（验收、退库、调拨入库、加工入库、盘盈）、出库（领用、退货、调拨出库、加工出库、盘亏）数量及金额；
综合统计：则是按月展示，选择月份、仓库商品后，展示期初库存、采购、盘点、领用、期末库存数据；
b）选择不同的统计方式，选择订日期、商品、仓库供应商等条件后，即可查询相应的统计信息并且可点击右上角的“”，就可以下载相应的统计报表。
c）打印报表：在每种类型的统计页面，点击右上角的“”，即可进行打印；
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