20260823 7月乙方宝 CRM 线索导入数据分析

用户目标

用户提供 /Users/zhangling/Documents/2026年事业部工作/2026年销管/【1】招投标信息-乙方宝/7月线索导入模板-按上月CRM模板-剔除无中标单位-法人电话补充.csv,要求分析其中数据。

最终答案或决定

生成独立结果包,包含 HTML 报告和 Excel 分析工作簿。分析覆盖 194 条 CRM 导入线索,信息发布时间为 2026-07-15 至 2026-08-12;文件名虽为 7 月线索,但报告中明确提示其实际为 7/15-8/12 批次。

文件 changed/generated

Commands run and validation result

Reusable patterns

CRM 导入宽表分析应先区分“模板占位字段”和“真实业务字段”,再派生客户类型、需求类型、智慧食堂相关性、金额层级、触达状态、重复组和跟进优先级。若文件名月份与公告日期范围不一致,需要在报告顶部显式提示。

Next action

建议优先处理 A/B 级线索;对相邻机会和边缘/低相关线索做口径复核;对高金额重复项目确认是否为中标公告与合同公告重复,避免 CRM 重复跟进。公共开发环境部署需要恢复本机到 ECS 的 SSH 权限后重试。